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今日市场冲高回落,大消费方向继续活跃,猪肉涨幅居前。截止收盘,板块上涨58%,正邦科技、广弘控股、金新农涨停。
消息面上,白宫计划豁免2年东南亚4国小额杠杆融资,光伏进口关税,中信证券称,若该计划正式推出有望推动东南亚对美产品出口和美国配资行业资讯,光伏装机的快速复苏,此前在东南亚配资行业资讯,光伏一体化产能配套相对不足、且受制于追缴关税压力而暂时放缓对美出货的组件企业将迎来快速修复。本平台获悉,据猪好多数据监测显示,今天全国的外三元生猪均价约为170元/公斤,与昨日对比下跌约为0.45元/公斤。从10月下旬截止到目前,跌幅高达40%左右,已无线逼近养猪成本线了。
对于猪价下跌猪肉股却不跌反涨,有分析人士表示,一方面是因为猪价快速下跌使得11月养殖户补栏积极性减弱,市场交易产能去化逻辑。另一方面,疫情管控放开加之春节临近,猪肉消费也有望增加。供求关系影响下,猪价止跌反弹预期强烈。
此外,猪肉价格过快下跌,引起监管层注意。日前,针对近期国内生猪价格过快下跌等情况,国家发展改革委价格司组织召开视频会议,听取业内专家和部分市场机构意见,研究做好市场保供稳价工作。此举有利于恢复生猪市场信心。
专家指出,近期生猪价格出现过快下跌,主要是受猪肉消费较往年偏弱、年底生猪供应增加等因素影响。当前国内生猪产能处于总体合理区间、不存在产能过剩情况,市场消费偏弱是暂时的,养殖户无需过度担忧。养殖户应合理安排生产经营节奏、不恐慌性出栏,保持生猪产能基本稳定;猪肉加工企业应适当增加商业库存,扩大市场需求,共同促进生猪市场平稳运行。
国家发改委表示,高度重视生猪市场保供稳价工作,将继续紧盯市场供需和价格动态,必要时采取收储等储备调节措施,促进生猪市场长期健康发展。
从周期角度来看,生猪板块在过去将近10年的时间里,逐步形成了以头均市值作为下行周期底部的重要参考指标之如果以2022年10月作为这一轮价格高点,当前已处在猪价下行期,这一轮股价走势呈现显著的左侧特征,即在猪价跌的过程中股价提前反映,在周期上行期股价出现回落。
考虑到当下已步入下行期,对于股价底部或者安全边际的思考,如果以2023年景气度依然低迷作为出发点,当前股价对应的2023年头均市值均普遍跌至历次下行周期底部,从估值上来看,已经具有一定的安全边际。
小额杠杆融资,银行工作人员认为,推荐3年期限是有利可的。有利可的原因是炒股配资网站,银行里一般都有奖惩制度,类似于这些工作人员每个月都有业绩要求,比如要卖多少单理财产品等等。因为即使是炒股配资网站,银行的工作人员也需要生活,如果业绩达不到要求,他们将面临被解雇的风险。在猪价下行期,需要关注两个重点:价格何时跌至盈亏线?这决定了行业总体的方向是扩张还是收缩。能繁母猪何时转向?这决定了布局的时点。
国海证券认为,尽管步入下行期,但并不悲观,从历史上看,生猪属于强周期性行业,在未来数年内其周期属性依然持续存在。在当前估值底部位置,生猪板块已逐渐迎来配置窗口。历次周期里,总会有不同的猪企倒下,未来依然会存在。
究其原因,是没有平衡好短期与长期的关系,固然行业长期的方向是市占率的提升和行业结构更趋集中,但在短期内如果没有控制好成本,只强调扩张,将会带来较大的风险。对于这两者的平衡,将是未来投资生猪板块重要考量点。
投资机会上,国海证券持续看好具有成本优势和扩张潜力的公司,重点关注牧原股份、温氏股份、巨星农牧、唐人神等。
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