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本平台获悉,8月19日,全国工业和信息化主管部门负责同志电视电话会议在京召开。会议强调,工信部会同有关部门出台《“双千兆”网络协同发展行动计划》《5G应用“扬帆”行动计划》等系列政策文件,大力部署推进5G和千兆光网建设应用。机构指出,未来2-3年5G建设有望加快,5G应用有望持续落地,产业链投资机会显现。
工业和信息化部信息通信发展司司长谢存在会上介绍,十年来,信息通信业规模不断壮大,电信业务收入从2012年的08万亿元,增长到2021年的47万亿元,网民规模达32亿,比2012年增长了83%。华为、中兴等成长为全球通信设备龙头企业,10家企业跻身全球互联网企业市值前30强。截至2022年7月,全国电信业务持证企业超过13万家,是2012年的9倍,信息通信行业市场蓬勃发展。
谢存表示,截至7月底,全国建成开通5G基站198万个,所有地级市城区、县城城区和96%的乡镇镇区实现5G网络覆盖,5G移动电话用户达到75亿户,比2021年末净增2亿户;千兆光网具备覆盖超4亿户家庭的能力,已通达全国所有城市地区,千兆宽带接入用户规模超6570万户,比2021年末净增3100多万户。可以说,目前全国已实现了“村村通宽带”“县县通5G”“市市通千兆”。
谢存指出,下一步工信部将持续推进以5G网络和千兆光网为代表的新型信息基础设施建设,加快“双千兆”网络与各领域深度融合,不断夯实经济社会高质量发展的数字底座。
近期,多部门密集释放利好信号,加快5G建设和创新应用。工信部今年计划新增5G基站60万个,还将实施5G行业应用“十百千”工程,选择10个垂直行业,每个行业形成100个标杆示范,新建1000个5G行业虚拟专网,打造“5G+工业互联网”升级版。
在5月底召开的2022中国国际大数据产业博览会上,工信部提出要加快建设数字基础设施,全面推进5G网络和千兆光网建设。此次,工信部再提5G基础设施建设,计划今年新增5G基站60万个。
中邮证券认为,随着5G建设不断提速,渗透率也不断提高。截至2022年第一季度,中国大陆5G渗透率382%,位居全球第此外,5G已与物联网、大数据、云计算、人工智能技术融合,赋能千行百业。
中信证券指出,未来2-3年5G建设有望加快,5G应用有望持续落地。建议重点配置受益确定性较强的中兴通讯、中国铁塔等,专网和物联网精选个股广和通、移远通信等,积极关注5G应用重点个股梦网集团、二六会畅通讯等。建议重点配置流量逻辑下业绩有望稳定增长的IDC板块龙头科华恒盛、宝信软件、光环新网等,光模块龙头中际旭创、新易盛等。
天风证券表示,5G投资机会核心机会在5G网络+5G应用,其建议关注以下三方面:
5G硬件设备器件:主设备商领域重点推荐:中兴通讯;光通信领域重点推荐:中天科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、博创科技、亨通光电等,建议关注:太辰光、剑桥科技;交换机/路由器领域关注:星网锐捷,紫光股份;射频领域建议关注:科创新源、科信技术、沪电股份;
5G应用端:云计算领域重点推荐:科华数据、光环新网、佳力、南兴股份,建议关注:沙钢股份、数据港、奥飞数据、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等;在线办公/视频会议领域重点推荐:亿联网络、会畅通讯、星网锐捷、梦网科技等;物联网/车联网领域重点推荐:拓邦股份、广和通、美格智能、威胜信息、移为通信、移远通信、有方科技、和而泰;建议关注:乐鑫科技、鸿泉物联、金卡智能、高新兴、日海智能等;
运营商:目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通。
相关概念股:
中兴通讯:公司是中国5G规模商用的主要参与者,助力国内3大运营商在240+城市实现5G规模商用,在北京、广州、上海、深圳等多个城市打造5G标杆网络,实现超千兆连续覆盖体验。
中天科技:国产光棒旗舰地位,特种光缆国内市占率高达30%-40%,三大运营商采集量价齐升,“八横八纵”骨干网更新需求增大,广电互联互通平台带来增量,使得光纤光缆需求增大。
中际旭创:全球数通光模块龙头,5G光模块的已有出货量也位居市场前列。
亿联网络:UC终端解决方案龙头,国内统一通信终端市场领先企业,正斥巨资建设云通信数据中心和云通信运营平台。
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